Sursă: Zf.ro
Raiffeisen Bank a plasat o nouă emisiune de euroobligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, în valoare de 600 milioane euro, cu o maturitate de 6,4 ani. Emisiunea a fost subscrisă la un cupon fix de 4,62% pe an, pentru primii 5,4 ani, și a atras peste 90 de investitori internaționali.
Citește și: Proiecte imobiliare în estul Capitalei: 358 de locuințe noi în construcție
Romulus Mircea, Director Trezorerie, a afirmat că această tranzacție depășește pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrași prin obligațiuni în ultimii șase ani, consolidând capacitatea băncii de a finanța economia românească și de a susține proiectele clienților pe termen lung. El a adăugat că rezultatul tranzacției confirmă avantajele unei prezențe predictibile pe piețele de capital și relațiile solide cu investitorii instituționali.
Emisiune de obligațiuni a Raiffeisen Bank: detalii și perspective
Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo și Raiffeisen Bank International, în calitate de coordonatori principali globali, iar obligațiunile vor fi listate pe bursa de valori din Luxembourg. La emisiune au participat peste 90 de investitori, în principal fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH.
- Emisiunea a avut o maturitate de 6,4 ani și un cupon fix de 4,62% pe an
- Peste 90 de investitori internaționali au subscris obligațiunile
- Ratingul Moody’s pentru obligațiuni este Baa2, o treaptă peste rating-ul suveran al României (Baa3)
- Obligațiunile vor fi incluse în fondurile proprii și datoriile eligibile ale băncii
- Tranzacția a fost coordonată de mai mulți bănci internaționale și listată pe bursa din Luxembourg
Impactul și semnificația pentru economia românească
Prin această emisiune, Raiffeisen Bank își întărește poziția pe piețele financiare internaționale, demonstrând atractivitatea pentru investitori și încrederea în perspectivele de creștere ale economiei locale. În plus, această tranzacție contribuie la consolidarea resurselor financiare ale băncii pentru susținerea proiectelor și investițiilor din România.
Reacțiile din sectorul financiar indică faptul că investitorii continuă să vadă în România o piață cu potențial de dezvoltare, iar băncile locale rămân active și competitive pe plan internațional. În următoarea perioadă, astfel de emisiuni vor sprijini stabilitatea și creșterea sustenabilă a sectorului bancar și a economiei naționale.